FINANZA STRAORDINARIA

Rafforzare le forme di finanziamento a medio lungo termine alternative o complementari a quelle bancarie e facilitare l’attrazione di capitale  sul mondo corporate  rappresenta oggi uno degli obiettivi fondamentali delle Istituzioni economiche e finanziarie in Italia, per fronteggiare la crescente restrizione creditizia collegata alle regole di Basilea.

Il credito a medio lungo termine e’ da sempre nel Dna di Aritma. I soci di riferimento provengono dall’ufficio finanziamenti a medio lungo termine di un importante azienda industriale e da un Istituto di medio credito.

Nell’ambito del processo di valutazione delle esigenze finanziarie strutturali della propria clientela, Aritma  e’ in grado di valutare:

  • la capacita di indebitamento dell’azienda sulla base del merito creditizio e delle prospettive di business
  • la capacita’ di ottenere credito a medio-lungo termine e di accesso al canale bancario
  • l’eventuale necessità di ricorrere a canali alternativi di debito (mini bond) valutando costi/opportunità in relazione al fabbisogno finanziario in termini di struttura ed entità
  • l’eventuale necessità di ricorrere ad investitori in equity qualora il ricorso al debito non risultasse consono o opportuno per il finanziamento dei progetti aziendali.

I servizi offerti da Aritma nell’ambito dei canali alternativi al credito bancario sono i seguenti

Mini bond e cambiali finanziarie

  • Studio di fattibilità: individuazione dei fabbisogni, analisi degli strumenti di credito bancario alternativi, valutazione costi/opportunità, analisi di merito creditizio in funzione dei bilanci e dei piani aziendali
  • Assistenza nelle procedure di rating e di certificazione del bilancio se già non disponibile
  • Elaborazione business plan e documentazione finalizzata alla presentazione aziendale per il prospetto informativo
  • Assistenza nei rapporti con la Banca o la SIM prescelta per le attività di sponsor, ricerca investitori, quotazione.

Private equity

  • Analisi di opportunità per l’identificazione dell’eventuale alternativa di equity per il finanziamento dei progetti aziendali
  • Elaborazione business plan e documentazione finalizzata alla presentazione aziendale per potenziale investitore
  • Ricerca dell’investitore
  • Consulenza finanziaria in fase di valutazione d’azienda e trattativa sulle condizioni di ingresso dell’investitore.

Aritma si propone inoltre come interlocutore qualificato per operazioni di M&A e “Business development”, offrendo i seguenti servizi:

  • Consulenza nell’individuazione di nuove possibilità di business attraverso accordi industriali e societari
  • Ricerca di controparti: potenziali acquirenti e aziende target
  • Valutazione d’azienda
  • Organizzazione eventuale operazione di finanziamento per l’acquisizione
  • Assistenza in fase di perfezionamento degli accordi contrattuali
  • Gestione di progetti di integrazione post M&A